Notre méthode en cinq étapes
Nous avons conçu un accompagnement transparent, fondé sur l’écoute et la rigueur analytique. La première étape consiste à recueillir vos attentes et à analyser votre profil investisseur. Nous poursuivons avec un inventaire de vos placements et une étude de leur cohérence dans le temps. Ensuite, un diagnostic structuré est établi, accompagné d’explications claires et accessibles, pour vous aider à prendre position en connaissance de cause. Aucun produit n’est proposé, uniquement un avis extérieur et objectif.
Notre équipe spécialiste
Nicolas Fontenay
Analyste senior
Fort de plus de quinze ans d’expérience dans l’analyse de solutions patrimoniales, Nicolas accompagne chaque client avec empathie et clarté. Passionné par les problématiques d’allocation, il valorise la pédagogie et la confidentialité, pour un conseil sur mesure aligné avec chaque profil.
Claire Dubois
Conseillère clientèle
Claire place l’écoute et l’accompagnement au cœur de sa démarche. Son parcours en relation client lui confère une capacité à cerner rapidement les attentes et à offrir des explications simples, pour une analyse qui reste accessible à tous.
Édouard Simon
Responsable conseil
Édouard assure la cohérence globale des missions et supervise chaque étape méthodologique. Son approche structurée garantit la neutralité des diagnostics et la clarté des restitutions auprès de tous les clients.
Des étapes claires et structurées
Notre démarche repose sur une succession d’étapes visant à éclairer vos décisions, en toute indépendance et selon votre profil de risque.
Analyse préliminaire de la situation
Nous identifions vos besoins, vos attentes et votre expérience pour personnaliser l’analyse.
Notre objectif
Comprendre votre situation et vos objectifs.
Notre action
Nous organisons un entretien d’écoute durant lequel vous partagez vos priorités et aspirations. Ce diagnostic oriente la collecte des données nécessaires à la suite de notre démarche.
Comment procédons-nous ?
Nous collectons uniquement les informations utiles à l’évaluation globale, en respectant confidentialité et consentement.
Nos outils
Questionnaire, entretien individuel, support digital.
Compte rendu
Synthèse de vos attentes, validation de la démarche.
Inventaire de vos placements existants
Recensement et organisation de l’ensemble de votre patrimoine financier.
Notre objectif
Dresser l’état des lieux d’ensemble.
Notre action
Nous recensons vos différents supports, sans aucune recommandation d’achat ou de vente. L’objectif est de clarifier la cohérence de l’existant vis-à-vis de vos projets.
Comment procédons-nous ?
Nous constituons une base documentaire claire, en veillant à la protection de toute donnée sensible.
Nos outils
Outil de classement sécurisé, tableur confidentiel.
Compte rendu
Inventaire personnalisé, présentation synthétique.
Établissement du diagnostic
Élaboration d’une vue d’ensemble de la répartition, de la diversification et de l’exposition de votre patrimoine.
Notre objectif
Détecter les équilibres et risques potentiels.
Notre action
Nous analysons la diversification, la ventilation des supports et le degré d’adéquation avec votre profil de risque.
Comment procédons-nous ?
Calculs, comparatifs et graphiques sont fournis pour rendre le diagnostic lisible.
Nos outils
Logiciel d’analyse, tableaux illustratifs, rapport détaillé.
Compte rendu
Rapport écrit, synthèse graphique.
Présentation des recommandations
Nous partageons nos conclusions et des suggestions personnalisées, en toute objectivité.
Notre objectif
Vous éclairer sur les axes d’ajustement.
Notre action
Nous expliquons avec pédagogie les points positifs et les axes d’amélioration, sans jamais imposer de solution.
Comment procédons-nous ?
Un échange interactif clôture la démarche, par visioconférence ou rendez-vous physique.
Nos outils
Présentation orale, documentation digitale.
Compte rendu
Compte rendu final, plan de suggestions.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
Un accompagnement transparent orienté analyse, sans conflit d’intérêts ni pression commerciale.